日前，在高通骁龙峰会论坛上，宇树科技创始人王兴兴表示，“去年订的目标基本上都实现了，未来希望人型机器人(20.240, -0.05, -0.25%)能够做任何动作，明年下半年机器人就可以真正干活了。”

光大证券(18.400, 0.03, 0.16%)指出，这一时间节点恰逢全球机器人技术突破与政策红利叠加期：波士顿动力的Atlas已实现复杂动作自主决策，特斯拉Optimus开始工厂测试，我国《十四五机器人产业发展规划》更明确提出2025年制造业机器人密度翻倍的目标。技术、政策、资本的三重驱动下，机器人产业已从单点创新迈向系统性变革。

根据国际机器人联合会（IFR）2024年报告，全球工业机器人安装量在2023年突破55万台，同比增长12%，其中中国占比超50%，连续九年居全球首位。

展望后市，麦肯锡研究指出，到2025年全球机器人市场规模将达2600亿美元，年复合增长率（CAGR）达14%，其中服务机器人增速最快，预计CAGR达22%。高盛则预测，人形机器人领域将在2030年形成1500亿美元市场，主要受益于制造业自动化升级（占40%）、物流仓储（25%）及医疗护理（20%）三大场景。

具体到A股市场，光大证券认为，当前机器人板块估值已消化部分技术突破预期，而商业化落地加速有望带来业绩上修空间，2025底至2026年初或成为板块催化期，可关注减速器领域国产替代机遇；传感器方面技术突破带来的红利。以及具备场景化解决方案的标的。